취주악 콩쿨 전국대회 출전을 앞둔 키타우지 고등학교 취주악부.
찌는 듯한 여름 더위가 가시고, 시원한 가을 기운이 가까워졌을 무렵.

선배가 퇴부할지도 몰라.......
우리를 강타한 충격은 컸고, 불안감을 쉽게 씻어내지 못했다.
미인에다 카리스마 있고 유포니엄 연주 실력이 뛰어나 부원 모두가 의지하고 있는 특별한 선배.
하지만 한순간 보여주는 얼음처럼 차가운 표정, 다른 사람을 내치는 듯한 눈동자, 누구에게도 진짜 자신을 보이지 않는 선배.

"전국에 나가고 싶다"
누구보다도 그렇게 생각하고 있는데, 자신도 단지 고등학생인 주제에 무리하게 어른처럼 보이려는 선배.
나는 그런 선배를 대하기 힘들어서...어쩌면 싫어했을지도 모른다.

하지만 나는--.